FISCHER Finanz-und Versicherungskonzepte GmbH

Ruhestandsplanung Oberland GmbH

Ihr unabhängiger

Ihr unabhängiger Finanz- und Ver­sicherungs­makler im Oberland und in München

Leistungen

Die einzelnen Dienstleistungspakete im Überblick

  Dienstleistungspaket Zielgruppe
 1 Versicherungsengagement-Betreuung im Rahmen eines Maklermandats Privat-und Gewerbekunden, die einen unabhängigen Ansprechpartner für Ihre Gesamtsituation suchen
 2  Finanzierungsberatung Privat-und Gewerbekunden
 3  Vermögensaufbau Paket BASIS Anleger, die den Vermögensaufbau beginnen möchten („Sparanfänger“)
 4  Vermögensaufbau Paket PLUS Anleger, die
  • bereits Vermögen aufgebaut haben
  • bestehende Verträge prüfen lassen wollen
  • eine strukturierte Planung wün­schen
 5  Vermögensaufbau Paket PREMIUM Anleger, die
  • bereits umfangreicheren Vermögensaufbau betrieben haben
  • bestehende Verträge prüfen lassen wollen
  • eine umfangreiche Planung mit verschiedenen Szenarien wün­schen
 6  Unternehmer-Coaching  Unternehmer / Selbständige / Freiberufler

Was kostet eine Beratung?

 

Wir sind als unabhängiger Finanz- und Ver­sicherungs­makler registriert und arbeiten sowohl mit Honoraren als auch mit Vermittlungsprovisionen.

Da sich in jeder Situation ein unterschiedlicher Zeitaufwand und unterschiedlicher Beratungsbedarf ergibt, können wir Ihnen erst nach unserem unverbindlichen Erstgespräch genaue Angaben machen, was in Ihrer Situation an Kosten zu erwarten ist.

Das Erstgespräch dient als "Kennenlerngespräch". Dabei besprechen wir die genauen Leistungsinhalte der einzelnen Dienstleistungspakete, ermitteln den erforderlichen Zeitaufwand und stellen nicht zuletzt fest, ob die "Chemie" zwischen uns passt. Wenn Sie mit den Rahmenbedingungen einverstanden sind, freuen wir uns über Ihren Auftrag.

Das Erstgespräch ist ein "Zeitgeschenk" von unserer Seite, es fallen also keine Kosten für Sie an.

 

 
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