Ruhestandsplanung Oberland GmbH

Ruhestandsplanung Oberland GmbH

Ihr unabhängiger

Ihr unabhängiger Finanz- und Ver­sicherungs­makler im Oberland und in München

Ruhestandsplanung

Ganzheitliche Betrachtung

 

BETRACHTUNG IHRER GESAMTSITUATION

Ruhestandsplanung, Geldanlage, Finanzierung und Versicherung - alles ist untrennbar miteinander verbunden.

In der herkömmlichen "Segmentberatung" entstehen deshalb, bezogen auf Ihre Gesamtsituation, nicht selten Beratungsfehler und finanzielle Nachteile.

Somit sehen wir es als notwendigen Bestandteil unserer Tätigkeit, Ihre Situation als Ganzes zu sehen und Ihnen mit unserer Beratung Lösungen in allen erforderlichen Bereichen anzubieten.

Sie erhalten somit ein auf Ihre momentane Lebensphase und Ihr berufliches Umfeld / Ihre Branche ausgerichtetes Gesamtkonzept.

Zu unserem Mandantenkreis zählen sowohl Privathaushalte als auch Unternehmer, Selbständige und Freiberufler.

 


Was erwarten unsere Mandanten?

 

Jeder Mensch durchläuft in seinem Leben einige Lebensphasen, die auch eine (teilweise komplette) Änderung seiner finanziellen Situation zur Folge haben.

Dabei müssen Versicherungsverträge angepasst werden, Sparvorhaben und Geldanlagen geändert werden, Finanzierungen abgeschlossen werden ... und das am besten in Begleitung Ihres unabhängigen Finanz- und Ver­sicherungs­maklers, der die individuell passendste Lösung mit Ihnen erarbeitet.

Welche Ereignisse können ein "Update" Ihrer Situation erforderlich machen?

  • Volljährigkeit
  • Ende der Schule / des Studiums
  • Berufsausbildung
  • Berufseinstieg
  • Beförderung / Beruflicher Aufstieg
  • Auslandsaufenthalt privat / beruflich
  • Berufliche Veränderung
  • Geburt eines Kindes
  • Gründung eines gemeinsamen Haushalts / einer Familie
  • Umzug privat / gewerblich
  • Betriebliche Expansion
  • Bau / Kauf / Verkauf einer Immobilie
  • Erbschaft
  • Existenzgründung (Selbständigkeit, Unternehmen, Praxis ...)
  • Heirat / Scheidung / Trennung
  • Berufs­unfähig­keit / Pflegebedürftigkeit / Todesfall eines Familienmitglieds
  • Renteneintritt
  • ...

 
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